В этом уроке рассказываем о работе с контактами в ПланФиксе. Вы узнаете, как добавлять контакты, добавлять им роли. Ещё покажем эффективную организацию информации о контактах, использование тегов и фильтров для удобного поиска и классификации.

Таймкоды:
0:20 - Что такое Контакты для ПланФикса?
0:57 - Какие виды контактов можно создавать в ПланФиксе? В чем разница для ПланФикса между контактами и компаниями?
01:48 - Возможно ли связать контакты и компании между собой?
02:10 - Как и где можно создать контакт(компанию)?
06:39 - Карточка контакта. Основная часть.
07:05 - Как настроить отображение ФИО/ИОФ / ИФ/ФИ /ИО в ПланФиксе?
10:22 - Как и где создать свою группу контактов или отредактировать /удалить существующие?
12:27 - Как отредактировать ФИО контакта? Как скопировать данные контакта (имя, ссылку, телефон) ?
13:02 - Боковая панель карточки контакта. Лента действий.
17:56 - Боковая панель карточки контакта. Детали.
19:43 - Какие типы телефонов можно указать в карточке контакта / компании? Где добавить маски для телефонных номеров и для чего они нужны?
22:27 - Для чего может понадобиться указать в карточке контакта / компании дополнительный e-mail ? Можно ли написать контакту на дополнительный e-mail?
25:32 - Кто такой "Ответственный" в карточке контакта?
29:38 - Боковая панель карточки контакта. Задачи.
32:02 - Есть ли возможность отобразить в карточке контакта задачи, в которых контакт участвует в пользовательских полях, а не в системных ролях?
36:41 - Как можно проводить массовые действия над задачами контакта, не уходя из его карточки ? Какие еще действия с задачами контакта доступны во вкладке Задачи на боковой панели карточки контакта?
41:18 - Боковая панель карточки контакта. Проекты. Какие проекты отображаются в данной вкладке?
42:34 - Боковая панель карточки контакта. Документы. Какие документы можно найти в данной вкладке?
43:36 - Боковая панель карточки контакта. Лог.
45:15 - Боковая панель карточки контакта. Права доступа.
47:38 - Боковая панель карточки контакта. Отчеты. В чем особенность отчетов, запущенных из карточки контакта?
49:31 - Боковая панель карточки контакта. Аналитики. Будут ли тут отображаться аналитики из задач, в которых контакт указан в какой-то роли?
51:46 - Системные фильтры контактов.
52:56 - Как поставить задачу с контактом в нужной роли прямо из карточки этого контакта?
55:11 - Как открыть форму редактирования карточки контакта?
55:32 - Какая настройка влияет на отображение контакта в списке выбора участников задачи?
57:19 - Какая настройка влияет на отображение контакта в списке выбора контрагента задачи?
58:05 - Для чего в карточке контакта указывается шаблон задачи по умолчанию?
1:00:14 - Какие объекты можно прикрепить к карточке контакта?
1:01:14 - Как и где можно создать шаблоны контактов / компаний?
1:02:53 - Можно ли каждому сотруднику задать в настройках свой шаблон по умолчанию для создания контактов/компаний?
1:04:59 - Как создать пользовательское поле в карточке контакта? Можно ли сделать поле обязательным для заполнения?
1:07:23 - Как отобразить нужные поля на основной части карточки контакта?
1:08:43 - Какие доступы можно прописать прямо в карточке шаблона контакта/компании? Как дать доступ сотрудникам к шаблону контакта/компании? Можно ли дать сотрудникам возможность редактировать шаблон?
1:10:53 - Как регулируется отображение отчетов в карточке контакта на боковой панели?
1:11:54 - Есть ли возможность вывести в карточку контакта поля его компании? Можно ли редактировать данные поля прямо из карточки контакта? А наоборот, в карточку компании вывести поля контакта?
1:15:35 - Как и где можно создать пользовательские фильтры контактов?
1:16:58 - Массовые действия над контактами.
1:17:33 - Как в фильтрах контактов создавать контакты/компании по пользовательским шаблонам?
1:18:13 - Импорт, экспорт и лог экспорта контактов.
1:19:44 - Быстрые фильтры по столбцам в фильтрах контактов. Как вывести нужные поля в фильтр? Что такое инлайн - редактирование столбца с именем контакта? Какие еще дополнительные настройки в фильтрах контактов доступны?
1:20:47 - Есть ли возможность контакт "превратить" в сотрудника? Для чего может потребоваться такая функция?
1:22:34 - Как написать по нужному каналу связи контакту прямо из его карточки?
1:23:06 - Какие дополнительные манипуляции доступны с карточкой контакта?
1:24:48 - В каких ситуациях в какую роль целесообразнее добавлять контакт в задачи?
1:26:41 - Как в выпадающих списках при выборе сотрудников/контактов отличить одноименных?
1:27:39 - Откуда еще в аккаунте можно экспортировать контакты?
1:28:20 - Какие механизмы защиты от дублирования контактов есть в ПланФиксе?

Что такое ПланФикс — [ Ссылка ]
Наша идеология — [ Ссылка ]
Готовые решения для бизнеса — [ Ссылка ]
Служба поддержки — [ Ссылка ]

Телеграм-канал ПланФикса:
[ Ссылка ]

ПланФикс в «ВК»:
[ Ссылка ]

ПланФикс в Twitter:
[ Ссылка ]

#планфикс

свернуть