A produtora de açúcar e etanol Jalles Machado definiu o preço por ação em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) a R$ 8,30 por ativo, ficando abaixo da faixa indicativa que variava entre R$ 10,35 a R$ 12,95.
Dessa forma, a operação movimentou R$ 741,5 milhões, sendo que, desse montante, R$ 594 milhões vão para o caixa da companhia e R$ 147,5 milhões fazem parte da oferta secundária, ou seja, quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias na empresa.
Segundo a companhia, os recursos da tranche primária serão utilizados para investimento no aumento de produção de cana-de-açúcar, para fins de matéria-prima e investimento nas duas plantas industriais já existentes.
Além disso, a Jalles Machado informou que cerca de 56,2% do capital levantado será investido na aquisição de uma terceira unidade industrial e seu canavial.
As ações serão negociadas no Novo Mercado da B3 a partir da próxima segunda-feira, 8, sob o ticker JALL3.
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Jalles Machado (JALL3) pode levantar R$ 900 milhões em IPO:
(18/01/2021) A Jalles Machado definiu a faixa indicativa de preço em sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 10,35 e R$ 12,95. A precificação dos papéis deve ocorrer no dia 4 de fevereiro.
De acordo com a companhia, os recursos da tranche primária serão utilizados para investimento no aumento de produção de cana-de-açúcar, para fins de matéria-prima e investimento nas duas plantas industriais já existentes. Além disso, a Jalles Machado informou que cerca de 56,2% do capital levantado será investido na aquisição de uma terceira unidade industrial e seu canavial.
Considerando a metade dessa faixa, de R$ 11,65, e a oferta base de 77,2 milhões de ações ordinárias, a operação pode levantar R$ 900,4 milhões.
O IPO consiste na distribuição primária de 61.835.749 ações, quando os recursos levantados vão direto para o caixa da companhia, e secundária de 15.458.937 ativos – quando os atuais acionistas vendem parte de suas fatias na empresa. As ações estrearão na B3 em 8 de fevereiro, no segmento do Novo Mercado e sob o código de negociação JALL3.
Início do período de reservas 21/01/2021
Final do período de reservas 03/02/2021
Fixação do preço por ação 04/02/2021
Início das negociações na B3 08/02/2021
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Fila de IPOs (CVM):
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