Вторая часть посвящена духам природы, связанным с морями, реками, облаками и снегом. Даниил Андреев называет их лиурны, вланмим, зунгуф... В ролике использована музыка Н. Римского-Корсакова (опера "Садко"), композиторов Gareth Coker, Mikko Tarmia; картины Джима Уоррена, Роберта Дункана, Гилберта Уильямса, Айвазовского, Шишкина.
