Могущественный волшебник Тарабас, сын злой колдуньи Кселессии, узнаёт о пророчестве, согласно которому его победит королевский ребёнок. Он посылает армию глиняных солдат (отсылка на Теракотовую армию) похитить всех престолонаследников в окружающих землях. Когда солдаты нападают на замок Фантагиро, она прячет новорожденных племянников. Случайно она обнаруживает, что вода превращает неуязвимых солдат в камень. Ромуальдо уводит их к реке и уничтожает одного за другим. Однако он сам падает в отравленную реку и превращается в статую. Лесные эльфы достают его из реки, но вернуть к жизни не могут ни они, ни поцелуй Фантагиро, ни поцелуи других дам. Гром и Молния, подменяющие вышедшую в отставку Белую колдунью, допрашивают оживленную Черную Королеву и та объясняет, что нужен поцелуй самого Тарабаса, которого до этого никто никогда не целовал. Он в это время пытается вызнать у похищенных детей смысл пророчества, но они ничего не знают. Тогда он запирает их в конфетном доме (еще один фольклорный образ, отраженный в сказке о Гензеле и Гретель). Фантагиро спасает маленькую принцессу другой страны Эсмеральду и вызывает Тарабаса на бой. Он является ей в лесу, однако выдает себя за рыцаря и сопровождает девушек. В пути он влюбляется в Фантагиро, защищает от собственных солдат, но обнаруживает, что превращается в зверя от страсти. Тогда он покидает путниц и думает завязать со злодейством, но мать все решает за него. Грибы-прислужники, уставшие от тирании Кселессии, выдают их логово. Гром и Молния шантажом заставляют Черную королеву помогать героям, и хотя она это отрицает, добрые дела постепенно начинают ей нравиться. Они находят конфетный дом, освобождают детей и отсылают по домам на повозке. Тарабас впускает Фантагиро в логово и заключает сделку: за спасительный поцелуй она должна стать его женой. Она соглашается. Энергию поцелуя доверяют доставить Черной Королеве, но, получив назад свое отнятое ранее сердце, она сразу же всех предает. Тарабас лишает силы мать, вырастившую его без любви, ее жестоко казнят восставшие грибы. Поскольку чары первого поцелуя потеряны, а второй уже не будет иметь волшебной силы, Фантагиро велит Тарабасу поцеловать Эсмеральду, и эта энергия возвращает жизнь Ромуальдо. Именно это становится исполнением пророчества – наследница трона убивает в нем злодея. Тарабас освобождает Фантагиро от обещания стать его женой, решая ступить на путь добра. Он дарит Эсмеральде исполнение одного желания, и она загадывает воскрешение родителей, однако желание сбывается на грани иллюзии: она видит родителей, но, кажется, они будут жить в виде бабочек. При этом Эсмеральда остается приемной дочерью Фантагиро.

свернуть