Это урок по аналитикам в ПланФиксе. Вы узнаете, как создавать и редактировать аналитики, кому открыт доступ к ним. Также расскажем, как импортировать, экспортировать и деактивировать аналитику, как создать документ по шаблону аналитики, скопировать ее структуру и другое. Урок будет полезен тем, кто хочет накапливать данные для использования в отчетах.

0:05 - Что такое аналитики?
1:53 - Системная аналитика в ПланФиксе. Аналитика «Планируемое время работы».
3:44 - Как добавлять аналитики в задачу?
5:26 - Как добавлять аналитики в карточки контактов?
6:12 - Как добавить аналитики в проекты?
7:08 - Аналитики в планировщиках.
7:57 - Как добавить аналитики в аккаунт?
11:12 - Как добавить новую группу аналитик? Как создать новую аналитику?
13:16 - Настройка для полей аналитики «Обязательное для заполнения» и «Переносить заголовок».
14:34 - Настройка для полей аналитики «Итоги аналитик».
15:45 - Настройка поля типа «сотрудник» в аналитике.
16:53 - Типы полей, которые недоступны в аналитиках.
18:54 - Как просмотреть, каким будет отображение аналитики в задачах?
20:46 - Как настроить доступы к аналитикам. Доступ по должности.
23:06 - Можно ли предоставить доступ по должности в других объектах ПланФикса? Как создать новую должность?
28:02 - Кто может редактировать аналитику, добавленную другим сотрудником?
30:32 - Запрет на добавление, редактирование и удаление аналитик в определенных статусах.
35:50 - Как добавить, удалить строку аналитики?
36:29 - В каких случаях лучше использовать аналитику, а в каких вычисляемые поля?
39:04 - Как массово добавить аналитики в задачи или контакты?
40:51 - Есть ли возможность скопировать строку аналитики? Можно ли скопировать аналитику в другую задачу?
42:31 - Можно ли скопировать структуру аналитики?
43:45 - Как экспортировать данные из аналитики?
45:18 - Как отобразить аналитику в столбик?
46:38 - Как скрыть, отобразить аналитики без комментариев?
47:55 - Аналитики «Звонок» и «Пропущенный звонок».
50:55 - Можно ли в вычисляемых полях аналитики использовать данные из полей этой же аналитики? Настройка «Итоги аналитик».
56:23 - Как пересчитать поля аналитики? Массовые действия.
58:20 - Можно ли сортировать строки аналитик в рамках одной задачи? Создание документа по шаблону на основе аналитики.


Что такое ПланФикс — [ Ссылка ]
Наша идеология — [ Ссылка ]
Готовые решения для бизнеса — [ Ссылка ]
Служба поддержки — [ Ссылка ]

Телеграм-канал ПланФикса:
[ Ссылка ]

ПланФикс в «ВК»:
[ Ссылка ]

ПланФикс в Twitter:
[ Ссылка ]

#планфикс

свернуть