Als ein wilder Hund in der Gegend von Waldau auftaucht, versucht Tim sein Vertrauen zu gewinnen.

Tims Großvater ist im Krankenhaus und solange ist der Elfjährige bei den Hansen/Brüggemanns untergekommen. Er tut sich schwer, sich den Regeln im Haus unterzuordnen; ihm fehlen das Abenteuer und die Freiheit.

Als ein wilder Hund in der Gegend von Waldau auftaucht, macht sich Tim auf die Suche nach ihm. Mit Hilfe seines Pausenbrots nähert er sich dem verwahrlosten Hund und versucht ihn zu dressieren.

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