По мотивам рассказа Всеволода Шишкова "Винолазы", а также русских легенд, песен, сказок и частушек. Приключения на земле, под землей и в небесах традиционных народных персонажей - крестьянина, кузнеца, солдата. Главный приз за лучший полнометражный фильм на кинофестивале "Дебют", г.Свердловск, 1985 г., приз на IX МКФ в г.Эшпиньо, Португалия, 1985 г. Режиссер-постановщик и автор сценария - Сергей Овчаров. В ролях: А.Булдаков, Н.Усатова, В.Полунин, и др. СССР, Ленфильм, 1983 г.
