Sam e Dean não conseguem encontrar John, mas capturam Meg e a levam para casa de Bobby. Ela é presa dentro de um círculo de feitiço e Sam começa a exorcizá-la para que ela possa contar onde está o pai.
Meg insiste em falar que John está morto mas Dean não acredita e insiste. Meg é torturada pelos irmãos. Com medo de ser destruído, o demônio que está dentro do corpo de Meg conta a localização de John, mas mesmo assim Sam exorciza e destrói o demônio, mas Meg também morre.
Os irmãos Winchester vão atrás do pai, mas encontram um prédio cheios de pessoas possuídas. Para entrarem sem serem notados acionam o alarme de incêndio e evacuam o prédio. Eles vestem o uniforme de bombeiro e entram no prédio.
John é vigiado por dois demônios que são mortos pelos irmãos. Dean usa a arma para matar um demônio que os ataca na saída do prédio. Ao saírem do local Dean conta para John que falhou no ataque ao demônio que matou sua mãe e pede desculpa por usar a arma com o demônio do prédio, John não liga. Dean estranha e percebe que seu pai está possuído.
John ataca os filhos e em alguns momentos consegue se controlar e pede que Sam o mate, mas ele não atende. O demônio sai do corpo de John e foge, mas não consegue pegar a Colt.
Tudo parecia bem quando, na saída da cidade, o carro dos Winchester é atropelado por um caminhão. O episódio e a temporada termina com os três dentro do carro. Só nos resta saber quem vive e quem morre depois do acidente.
Pela primeira vez eles conseguem ver os olhos do demônio e o chamam agora de Demônio do olho amarelo. Fica a expectativa de quem viverá para perseguir esse demônio e se ele fica ou não com a Colt.
