古今中外，大多數人類不知道有妖獸世界的存在。
阿龍（黎明飾）供職於香港某家進出口公司，但他實為駐守東京的反妖獸特警。
適逢1997年，香港主權移交在即，反妖獸特警總部將許多警力撤離香港，是最容易被妖獸入侵的時期，所以上司加山隊長（袁和平飾）將阿龍召回香港。
阿龍的好友是同在特警隊的邢國強（張學友飾）。邢國強身有妖獸血統，但他一直希望能證明自己是人類。邢國強在反妖獸特警隊工作多受懷疑，除了阿龍外就只有同事紫羅（李若彤飾）體諒他。
特警隊追查來自妖獸世界的毒品「快樂」。加山隊長懷疑快樂是由一個財團老闆元大宗（仲代達矢飾）從妖獸世界進口。
加山隊長命令阿龍與邢國強潛入元大宗神秘的150歲壽宴，其間阿龍重遇舊情人幻姬（李嘉欣飾），並得知她已是委身元大宗。
另一方面，元大宗企圖以經濟為籌碼與人類談判，同時也表明不知道是誰進口毒品「快樂」。
會議受到兩頭妖獸殺手襲擊，元大宗雖然逃過追殺，但身受重傷，幻姬也中了快樂的毒.........

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