Esta canción no es sobre Sam, sino un amigo o familiar que decidió, con tristeza, terminar una relación. Más allá de eso, la canción es un tanto misteriosa, ya que Sam claramente ha preferido no divulgar la información personal de otra persona. Sin embargo, Sam ha dicho que "espero que esta canción les haya ayudado".

El 'Tren de medianoche' del título puede tomarse como una metáfora. Si bien es posible que el orador se deslizara literalmente por la noche, la idea de un tren nocturno casi vacío es simbólica, más bien triste, lo que sugiere que un viajero triste y solitario se escape de una relación que no estaba funcionando. Y la medianoche, por supuesto, es un momento de misterio y peligro, el cantante enfrenta un nuevo día y un futuro incierto.

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