الفيلم بيبدأ على مشهد الأرض وهي بتنتهي. وده لأن كان فيه وحوش على شكل بني أدمين اسمهم (التيتانز)، والوحوش دي قضت على العالم كله من اكتر من الف سنة. وبما ان البشر كانوا مرعوبين منهم، ففضلوا عايشين ورا جدران بنوها لنفسهم. وكانوا عايشين على أمل ان الحيطان دي هتحميهم لو واحدم من التيتانز هجم عليهم. . وبعد مرور اكتر من 100 سنة. الناس ابتدت تنسى موضوع التيتانز ده أصلا. وأصبح الموضوع مجرد جزء من كتب التاريخ والاساطير. اللي كانت الناس بتستخدمها علشان يخوفوا الأطفال بيها. والناس اللي كانت عايشة وراء الجدران مكانوش هيعرفوا يطلعوا براها حتى لو كانوا عايزين يعملوا كدة. علشان الحكومة كانت مانعة أي حد يطلع برا لأنهم كانوا خايفين جدا من التيتانز. فكل الناس اتفقت انهم يعيشوا الحياه الصعبة دي. وانقسم العالم وراء الجدران إلى 3 مناطق. المنطقة التالتة كانت خاصة بالفلاحين اللي كانوا بيشتغلوا في المزارع. اما الجزء التاني كان مخصص للمصانع اللي بنوها وراء الجدران. والمنطقة الأولى بقى كانت خاصة بالطبقة الأرستقراطية الحاكمة. والتنقل من منطقة للتانية كان ممنوع تماماً.
