Советский рисованный мультфильм 1968 года режиссёра Фёдора Хитрука — пародия на то, «как делаются фильмы», остроумно раскрывающая «кухню» кинопроизводства.
В начале мультфильма сценарист пытается написать сценарий, но безуспешно. В порыве отчаяния он собирается покончить с собой, но тут на него в буквальном смысле снисходит муза вдохновения. В это время в кабинет заходит режиссёр, который после прочтения сценария с воодушевлением нахваливает работу и берётся по нему снимать фильм.
Оба приятеля начинают бегать по разным инстанциям для одобрения сценария. Ценой неимоверных усилий режиссёра, то сокращающего текст, то, наоборот, добавляющего его обратно, начальство утверждает сценарий. В киностудии собирается команда из художника, оператора, композитора, звукооператора, помощника режиссёра, актёров, рабочих и других.
Далее идёт процесс съёмок. Героям мультфильма мешают различные неприятности — то отсутствие нужного реквизита, то плохая погода, то непонимание актёром роли, то превышение бюджета. В довершение всего, уже отснятую финальную сцену фильма начальство бракует, ставя пометку «Слишком мрачно». Концовку срочно переснимают. Фильм снят, смонтирован. На премьере после успеха картины вся съёмочная группа под аплодисменты пришедших на премьеру зрителей плачет от счастья.
