Главная героиня – женщина по имени Мэриан, которая является детским психотерапевтом. Она работает в этой специальности уже довольно давно и является хорошим специалистом. Во всяком случае, так женщина считала до встречи со своим новым пациентом. Речь идет о десятилетнем мальчике, которого зовут Мэнни. Он является довольно замкнутым. Знакомство с ним заставило Мэриан усомниться в своей компетентности, а позднее и в реальности происходящего. Все дело в том, что изображенное на рисунках мальчика вскоре происходит в реальной жизни. Вот только рисунки эти вовсе не добрые. Иначе говоря, Мэнни способствует распространению зла.
