Dans la vallée des Moomins, les lettres sont assez rares. Mais aujourd'hui, le facteur en apporte une pour la famille Moomin. La lettre annonce que la sœur de Jolimie, Elfina, sera bientôt de retour dans la vallée. Elle pourra donc à nouveau s'occuper de sa petite sœur.
Quelques jours plus tard, sur le chemin du retour, Elfina rencontre deux petits êtres, Bob et Boule de Gomme, observant la maison des Moomins du haut d'une colline. Elle leur conseilla alors d'aller voir Maman Moomin s'ils cherchaient un endroit pour passer la nuit.
Monsieur l'agent de police, qui allait chez les Moomins pour prendre des nouvelles d'Elfina, surpris Bob et Boule de Gomme devant la maison. Terrifié à l'idée qu'on les arrête, ils en viennent à dire qu'ils n'avaient rien volé et que la valise qu'ils transportaient était bien à eux. L'inspecteur les rassura et Maman Moomin les acueilla chaleureusement.
Mais les réactions des deux petits, qui ne quittaient jamais des yeux leur valise et refusaient qu'on la porte pour eux, finissent tout de même pas soulever des interrogations dans la famille à propos de son contenu... .
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