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Bradesco (BBDC4): Goldman sobe projeções e eleva ação a compra após 2T24; ação sobe.

O Bradesco (BBDC4) teve a recomendação elevada de neutro para compra pelo Goldman Sachs, que também subiu o preço-alvo para as ações PN do banco de R$ 14 para R$ 17,50, ou um potencial de alta de 17% em relação ao fechamento da última sexta-feira (16).

A mudança de recomendação ocorre após os resultados do segundo trimestre de 2024 (2T24). O banco americano destaca que os números foram melhores do que o esperado, vê que a qualidade dos ativos é um vento favorável e a inflexão no NII (margem financeira) do cliente é um sinal positivo. Para os analistas, há recuperação cíclica e primeiros sinais de melhoria estrutural.

“Acreditamos que o banco está no caminho certo para entregar ROE [retorno sobre o patrimônio líquido] pelo menos em linha com seu custo de capital nos próximos trimestres, à medida que o crescimento dos empréstimos acelera, a margem líquida de juros (NIM) se expande e a qualidade dos ativos melhora”, avalia o Goldman.

Para os analistas que assinam o relatório, o crescimento dos empréstimos pode se beneficiar de um foco renovado em empréstimos para PMEs (pequenas e médias empresas), com espaço ainda para ganhar participação de mercado após mostrar uma melhora trimestral significativa. Isso pode levar a uma aceleração nas receitas e a uma melhoria necessária na eficiência, embora ainda mais fraca do que os pares do Brasil, avalia a equipe de análise.

“Embora a ação tenha subido 17% no último mês, ela teve desempenho inferior aos seus pares bancários do Brasil em uma base no acumulado do ano”, destaca o Goldman.

A equipe de análise elevou o lucro líquido esperado para 2024 em 9% após os resultados, para R$ 19,5 bilhões, mas agora subiu também a projeção para 2025 em 7% para R$ 25,5 bilhões e 2026 em 4% para R$ 29,5 bilhões.

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