Tonåringa Atefeh och hennes bästa vän Shireen utforskar tillsammans Teherans regimkritiska undergroundkultur och har när Atefehs bror återvänder hem från en drogavvänjningsklinik just inlett en lesbisk kärleksrelation. Brodern mottas som den återuppståndne förlorade sonen, men han själv tar avstånd från sitt tidigare liv och lierar sig med moralpolisen. Han förkastar sin systers livstil och sexualitet och blir besatt av att försöka "rädda" henne. Plötsligt är de två tidigare så nära syskonen intrasslade i en farlig triangel bestående av spänning, överlevnad och svek.
Regissören Maryam Keshavarz är en originell filmskapare utan någon som helst rädsla för de ämnen hon skildrar. Circumstance är hennes regidebut, och ger publiken en sällsynt inblick i hur det är att tvingas leva sitt liv i smyg i dagens totalitära Iran. Filmen mottog Publikens Pris vid Sundance Filmfestival 2011.
