Знойное блюзовое прочтение мелодии неизвестного автора на стихи Сергея Есенина в переводе Питера Темпеста на английском языке «Scarlet rays the rising sun weaves into the lake». Идею такой необычной аранжировки в стиле Тома Уэйтса предложил Геннадию Филину итальянский вокалист Борис Саволделли.
Геннадий Филин - клавишные
Михаил Акимов - саксофон
Вячеслав Сергеев - барабаны
Константин Панкратов - бас
Boris Savoldelli - вокал
