0:00:00 Мы патриархи (Ю.Ким, А.Городницкий)
0:04:33 Вопрос-Ответ 01: про шута
0:06:33 Монолог шута 1 - Вот, скажем, я сегодня ноль (Ю.Ким)
0:09:30 Монолог шута 2 - Идут года на убыль (Ю.Ким)
0:11:45 Песенка клоуна (Ю.Ким)
0:25:26 Злая песня Тиля
0:29:24 Ой, не плюйтесь, хунвейбины
0:31:49 Адвокатский вальс
0:35:13 Монолог пьяного Брежнева
0:38:50 Песня про чижика (Капризная Маша)
0:43:27 Кадриль Матиаса Руста
0:47:07 Письмо великого князя русского великой княгине литовской
0:58:00 Баллада о короле вегитарианце
1:02:02 Куда ты скачешь, мальчик
1:08:52 Пиратская
1:16:27 Романс (На вахтинском бугру у камина)
1:21:14 Псалом о Вавилонском плене (137ой псалом, муз Глушко)
1:25:17 Читающие тору
1:27:16 Ответы на вопросы зрителей
1:39:21 На ночных кустах ветки трогая
1:42:00 Ответ на вопрос
1:44:41 Мы - уходящая натура (стих)
