La mafia de narcóticos de Bangkok está dirigida por dos clanes, uno chino y otro americano. El estadounidense lo encabeza el enorme y barbudo Paul, propietario de un club nocturno. Su duro rival, Tseng Tse-Chan, hace todo lo posible para eliminarlo, pero Bruce Li, un agente infiltrado en este peligroso mundo, busca desarticular la red de negocios turbios.

La película se enmarca dentro del movimiento "Bruceploitation", un fenómeno cultural de los años setenta, con una marcada sobrexplotación ‘post mortem’ de Bruce Lee, el gran ícono de las artes marciales del siglo XX. Esta producción en particular es la secuela de "Sale el dragón, entra el tigre", estrenada dos años antes.

El protagonista es Bruce Li, un actor taiwanés de artes marciales, imitador de Bruce Lee y que participó en decenas de películas del "Bruceploitation". En el reparto le acompañan Paul L. Smith ("El expreso de medianoche"), Angela Mao y Yi Chang, dirigidos por Jimmy Shaw ("El desafío de Bruce Li"

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