Молодая королева Фантагиро ждёт возвращения отца из путешествия, он должен успеть на свадьбу дочери и короля Ромуальдо. К этому времени её сестры Катерина и Каролина уже давно замужем и ждут первенцев. Готовясь стать ответственной королевой и женой, Фантагиро приносит клятву никогда больше не использовать свой меч, её клятву скрепляет чарами Белая Колдунья. Никто из героев не знает, что злая Чёрная Королева готовит заговор против Фантагиро и её королевства. Она живёт в Чёрном Замке и смертельно ненавидит мир и любовь. Её чары не действуют вне ее земель, поэтому она хочет перенести войну на свою территорию, для этого она превращает коробочку игрушечных солдатиков в настоящую армию, и те похищают бывшего короля в качестве приманки. Свадебная церемония прерывается печальным известием. Ромуальдо с армией отправляется на черный замок, но их ловят лесные духи, их королева устраивает Ромуальдо странные испытания, правильным выбором в которых является отказ: не желая охотиться, рубить дерево и строить плотину, он доказывает свою доброту и получает разрешение продолжить путь. Они находят черный замок, но злая королева принимает облик Фантагиро и целует Ромуальдо, подчиняя его своим чарам. Фантагиро, в руках которой теперь рассыпаются любые мечи, все равно отправляется в путь на своем говорящем коне Чиомадоро. Она попадает в плен к разбойникам, но ей помогают освободиться черви и говорящий камень Ранг. Ей удаётся пробраться в Чёрный Замок и предстать перед неизвестным Чёрным Королём. Там же она встречает Ромуальдо, но теперь он служит Черной Королеве и не узнаёт Фантагиро. Она снова предлагает решить военный вопрос поединком и снова оказывается против своего жениха, но его подоспевший рыцарь срывает поединок, и герои бегут. Им помогают восставшие подручные королевы Гром и Молния – дети-волшебники. Герои также берут Черного Короля в заложники, но им в итоге оказывается сам отец Фантагиро, и вне земель Королевы чары, делавшие его злодеем, спадают. Черная Королева уничтожает свою армию и преследует героев лично, но Фантагиро разыгрывает известную фольклорную сцену, давя на гордыню колдуньи и провоцируя ее превратиться во что-то прекрасное и безобидное – в хрусталь, а затем разбивает камнем. Все спасены, однако Ромуальдо больше не любит Фантагиро и просит отпустить его. В лесу она разыгрывает сцену их знакомства и поцелуем возвращает ему память и чувства. Но призрак злодейки превращает ее в лягушку. Белая колдунья уничтожает призрак злодейки волшебной стрелой. Ромуальдо целует лягушку, и Фантагиро возвращается.

свернуть