我们真的走出经济危机了吗?6个方面让你洞悉一切(附中文字幕)|雪球创业说
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影片内容介绍:
大家好,我是雪球,欢迎来到我的频道!今天我们要聊的话题是《我们真的走出经济危机了吗?》请大家一定要耐心看到最后,相信你看完后肯定会有所启发。
目前看来,全球经济正处于一个非常微妙的阶段。一方面是滞胀的威胁,这意味着在通货膨胀的同时,经济衰退的风险也在增加。
最近,美元和欧元区的加息超出了市场预期,加之俄乌冲突这一出人意料的黑天鹅事件,再加上一些国家为了自身利益夸大特殊气候问题,炒作粮食危机和能源危机等问题,全球经济很可能正走向一个大萧条的边缘。
至于我们国内的情况,可以说我们正在从深坑中逐渐苏醒,但仍然处在谷底。如果不出现新的疫情波动,现在可能是触底的时候。但我们的经济恢复是L型的,这意味着我们还需要在底部多待一段时间,这就是我们爬坡过坎的关键期,具体要多久还难以确定。
从整体上来看,虽然我们的经济基础比欧美要好一些,我们也正处于经济下行期。疫情加速了这一下滑的趋势,对我们这个生产大国造成了巨大的影响。
相对而言,疫情对我们国家的冲击比其他国家更为严重,尤其是与欧美等发达国家相比。这并不是说他们选择了与病毒共存就影响较小,而是因为疫情对我们的冲击太大,我们才不得不选择实施“动态清零”的政策。
我们的核心优势在于全面而精密的生产体系。疫情打断了这个体系中的任何一环,都将直接影响我们的生产力。
在美国,尽管疫情严重到足以致人死亡和停工,但这对于一个制造业空心化严重的消费大国来说,并没有带来致命的影响。美国的核心竞争力在于美元,它不仅是货币,也是商品,用来与全球各种商品进行交换。至于美国的高科技、金融和军事等高端产业,这些只需要少数精英即可处理,配备优质医疗资源给这些精英就足够了。
相比之下,中国是一个依靠全民劳动的生产大国,就像一个精密的生产机器,人力资源是重要的组成部分。如果有一个螺丝钉出了问题,整个机器就需要停下来维修,影响到整个国家的产能速度。
还记得美国是如何抨击中国的生产力吗?他们指责中国的生产力是一种欺诈!
我们的核心武器是我们的生产力,还有我们庞大的内循环市场。我之前已经多次提到,这是我们形成全行业生产链的肥沃土壤,也是产业升级的必需土壤。没有消费市场,就没有科技创新!
那么,除了疫情外,还有哪些因素导致我们经济下滑呢?
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总的来说,经济下滑的原因是内外交困。
在内部,我们面临的问题主要是人力成本的上升导致低端产业链利润下降,其次是房地产业挤压实体经济,导致资本和人才流向金融和房产领域,实体制造业利润微薄,创新不足。再加上房地产行业过度消耗了居民的消费能力,这使得我们依靠消费驱动的经济增长大大减弱。
简单来说,就是投资和消费都不振,企业和居民的债务水平过高,特别是房地产行业,存在巨大的债务风险需要化解,目前推动经济增长的只剩下出口。
我们仍然可以参考经济增长的三大驱动力:投资、消费、净出口。这是推动经济发展的三驾马车。
外部因素对我们的经济也产生了巨大的影响。美国在这个时期发起了一系列组合拳攻击,其中包括俄乌危机推高油价和加息收缩全球市场两大战略。前者导致了制造国家的生产成本上升,后者则缩减了制造国的消费市场。这两者的叠加效应显然是针对中欧日韩等主要制造大国的。
在欧洲,能源危机引发的成本上升已经导致通胀居高不下,迫使其加息以抑制通胀。为了维持欧盟市场的消费能力,欧盟又实施了TPI政策,即一边向债务高企的国家注入资金以刺激经济,一边通过加息来控制通胀。
至于中国,美国的这套组合拳似乎并未产生预期的效果。例如,虽然能源和其他成本端的上升对我们构成了压力,但实际上,俄罗斯成为了我们的“补血包”,这在某种程度上是美国自己的政策反噬,促使俄罗斯与中国关系更加紧密。
再来看海外市场的收缩,全球疫情所带来的市场变化反而为“中国货”打开了新的市场机会。此外,中国拥有14亿人口的巨大内需市场,尽管一些地区的居民消费力有所透支,但在货币宽松政策和消费补贴的推动下,内部市场的潜力正在被逐步挖掘。如果海外市场不景气,我们可以通过加强国内大循环来弥补。
综上所述,虽然全球消费市场总体上在收缩,但我们凭借庞大的人口基数,相比其他生产国的整体消费力还是处于优势地位。我们生产的是日常消费品,供需两旺,即便是经济不景气,居民的基本生活消费还是必须的。
尽管“去产能”在某些领域确实需要时间来消化,并带来了一定的痛苦,但中国经济的韧性非常强。国内还有货币宽松的空间,尤其是在财政杠杆方面,还能继续增加负债,这将为我们在这个阶段提供继续向前发展的动力。
那么,如果未来没有疫情,我们的经济能否恢复到2020年之前的正常水平呢?
观察过去十年中国GDP增长的走势,我们可以看到疫情之前经济已经表现出逐渐下滑的趋势。特别是2020年,受疫情影响,GDP增速一度为负。2021年则因为低基数效应出现了高达18%的反弹,但如果将这两年的增速进行平均计算,我们实际上是在5%左右。
假设未来没有新的大规模疫情、战争或重大科技突破这类重大变量影响,预计未来五年的经济增速可能保持在5%-6%,甚至可能下滑到3%-4%。
疫情、战争和科技进步等因素都是不可预测的,因此很难精确分析它们的具体影响。而对于经济增长的主要驱动力,除了常说的投资、消费和净出口三驾马车外,政府购买力也越来越显得至关重要,它可以视为第四驾马车,尤其是在当前阶段,政府在推动经济增长中扮演着越来越重要的角色。
具体到投资,未来的增长将依赖于科技革命和金融货币政策的推动。目前,互联网行业已步入垄断阶段,而新能源汽车等领域还处于发展初期。未来,我们可能会看到从创业竞争过渡到产业集中,行业龙头和超级央企将开始在市场中占据更加突出的位置。这意味着产业内部可能会出现更多的并购和集中化现象,这对于头部企业来说是一个巨大的机遇。
在这一过程中,随着市场的存量经济特性愈发明显,大企业可能会通过吞并中小企业来扩张,这将进一步加剧国内的贫富差距。所以,未来中国经济的增长不仅要看数字,还需要关注增长的质量和社会的整体福祉。
在当前的经济环境中,国有企业和民营企业之间的资本竞争日趋激烈,对国企的效率和管理提出了更高的要求。国企的重组和效率提升现在被置于突出位置,开源节流和效率最大化成为关键词。资源越来越紧缺的背景下,如何合理分配成为了一个重要议题。那些效率高的国企能得到进一步的扩展和增强,而效率低下的“僵尸”国企则可能面临被淘汰的命运。
值得一提的是,随着国企的强大,它们上缴的利润成为地方财政的重要来源。在传统的土地财政难以为继的情况下,这些国企不再仅是地方财富的“吞金兽”,而是转变为一种“提款机”的角色。在财政需求压力下,国企的盈余甚至可能被地方政府进一步挖掘,用于支持公务员的工资发放和其他公共支出。未来,国企利润的上缴可能会变得更加激进,这些资金将被重新分配到居民福利和消费补贴等领域,从而形成一种利益回馈给民众的机制。
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影片目录:
0:00 我们真的走出经济危机了吗?
3:07 【重要】除了疫情外,还有哪些因素导致我们经济下滑呢?
9:03 【重要】货币供应(M2)对GDP的拉动效应时,受到了什么挑战?
12:23【重要】我们国家对新能源汽车和房地产是什么态度?
16:56 最后总结,我们要做好什么准备?
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