Družina pokračuje ve výstupu na útes, kde narazí na jeskyni s primitivním uměním a rozhodne se zde přenocovat. Jeskyně není dostatečně velká pro všechny, takže ženy a kouzelníci přespí uvnitř, zatímco válečníci drží stráž venku. Před rozedněním je Rognur přepaden a zraněn, a Péťa s Orsonem se vydávají stíhat útočníka. Po jejich stopách vyrazí i zbytek družiny, ale Péťa a Orson zmizí. Po dosažení vrcholu útesu se družina ocitá v zalesněném vnitrozemí zahaleném mlhou. Kouzelníci provedou ranní rituál, aby načerpali magickou sílu, a Péťa se vrátí bez Orsona, který byl pravděpodobně unesen. Emilien a Morrigan se snaží vystopovat únosce, ale družina se postupně ztrácí v lese. Naštěstí Emilien má mapu, která je navede k možnému směru. Morrigan spatří v dálce skupiny orků a starého známého trpaslíka Tinkeho. Tinke poskytne cenné informace o místních orčích kmenech a potvrdí, že Orsona zajal kmen a předal ho druidovi Medvědovi. Tinke navrhne cestu do říšské osady Bernstein, kde by mohl pomoci druid Amaris. Družina tak konečně získává jasný směr svého putování na Albionu.
