Ленинград, 1988 год, "перестройка", но Советский Союз еще жив и КГБ в силе… Молодая артистка театра оперетты Варвара Утешева вполне успешна, поет лучшие партии, на нее всегда аншлаг. Дома сын и любящий муж…
Но судьба готовит неожиданный поворот в ее жизни. На глазах Вари погибает муж, вскоре выясняется, что он планировал сбежать на Запад вместе с семьей и вывезти секретные разработки. Варю вызывают в КГБ... После этого проблемы нарастают, как снежный ком: ее увольняют из театра, заболевает мать…. Но все меняется, как по волшебству, когда у Вари появляется высокопоставленный поклонник…
