Część I
Szeregowy Franek Dolas zaspał i przejechał granicę polsko-niemiecką. Jest noc z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku. Franek wysiada z pociągu, widzi Niemców i strzela. Niemcy są pewni, że to sygnał do ataku na Polskę. Franek trafia do niewoli. Dwa razy aranżuje nieudane ucieczki. W trakcie przewożenia do innego obozu ucieka wraz z Józkiem. Pociągiem z bydłem docierają do Tyrolu. Ofermowaty Franek puszczając luzem byka powoduje niesamowite zamieszanie. Gestapo wydaje na niego wyrok, ale prowadzonemu pod konwojem Frankowi udaje się wyskoczyć z pociągu. W Jugosławii, czekając na okazję do walki, spędza czas w portowej tawernie. Stamtąd pijanego uwozi w kierunku Cypru kapitan Dimo. Statek zostaje storpedowany przez włoską łódź podwodną.
Część II
Francuski statek ratuje rozbitków. Franek zostaje wcielony do Legii Cudzoziemskiej, wędruje do fortu na pograniczu Syrii. Legioniści psioczą na złe wyżywienie, oficerowie piją, Dolas zostaje kucharzem. Potrzebne wiktuały wygrywa u Arabów w trzy karty, Dowódca fortu aresztuje Franka. Legioniści na znak protestu opuszczają fort. Kapitan zwalnia aresztantów, aby ścigali uciekinierów. Wszyscy docierają do wojsk brytyjskich. Franek trafia do obozu jenieckiego. Podczas ataku komandosów włoskich ucieka. Z rannym Włochem wędruje pod obóz włoski. Straże biorą go za szpicę angielskiego ataku. W wielkim zamieszaniu przebiera się w kitel sanitariusza. Tak przebrany transportuje rannych, z którymi wyrusza sanitarką w nieznane.
Część III
Franek wnosi na statek rannych, razem z nimi płynie do Włoch. Przypadkowa dekonspiracja przed włoskim faszystą zmusza Dolasa do „zmiany skóry”. Wysiada na ląd w mundurze niemieckim, ale próba „powrotu do cywila” kończy się sądem wojennym. Skazany na karną kompanię na froncie wschodnim, wyskakuje na spadochronie, gdy samolot leci nad Polską. Spotyka przybyłą tą samą drogą radiotelegrafistkę ze sprzętem. Odnajdują ich partyzanci. Wspólnie przeprowadzają akcję rozminowania mostu. Franek zostaje bohaterem.
Tragikomedia przyjmująca za punkt wyjścia moment wybuchu drugiej wojny światowej i kreująca na bohatera ofermę Franka.
Marian Kociniak – starszy strzelec Franciszek Dolas
Kazimierz Talarczyk – Woydyłło
Jerzy Block – zawiadowca
Wirgiliusz Gryń – Józek Kryska
Andrzej Gawroński – Helmut, gestapowiec
Emil Karewicz – oficer gestapo
Henryk Łapiński – Władzio Wachocki
Tadeusz Teodorczyk - strażnik w stalagu
Andrzej Herder – gestapowiec Hans
Leon Pietraszkiewicz – Herbert Gulke
Stanisław Milski – niemiecki generał
Jerzy Rogalski – chłop Jędrzej Grzyb
Leonard Pietraszak – lotnik w stalagu
Mirosław Szonert – żandarm
Mieczysław Stoor – gestapowiec
Jarosław Skulski – pułkownik w polskiej ambasadzie w Belgradzie
Tomasz Zaliwski – jugosłowiański oficer
Elżbieta Starostecka – piosenkarka w tawernie
Jerzy Moes – porucznik Regulski
Andrzej Krasicki – kapitan francuskiego statku
Wojciech Zagórski – Turek werbujący na niemiecki statek
Janina Borońska – porucznik Elżbieta w ambasadzie w Belgradzie
Ludwik Benoit – karczmarz
Janusz Kłosiński – karczmarz
Jan Paweł Kruk – marynarz
Zdzisław Kuźniar – Dimo Stojadinović, kapitan jugosłowiańskiego statku
Józef Łodyński – palacz na jugosłowiańskim statku
Krystyna Borowicz – szefowa burdelu
Piotr Fronczewski – włoski żołnierz
Wacław Kowalski – Kiedros, sierżant Legii Cudzoziemskiej
Jan Świderski – kapitan Legii Cudzoziemskiej Letoux
Leonard Andrzejewski – żołnierz Legii Cudzoziemskiej
Kazimierz Rudzki – kapitan Ralf Peacoock
Lech Ordon – sierżant Hopkins
Zdzisław Maklakiewicz – żołnierz włoski
Jerzy Duszyński – żołnierz włoski
Marian Rułka – żołnierz brytyjski
Joanna Jędryka – Teresa
Małgorzata Pritulak – Mirella
Kazimierz Fabisiak – ojciec Dominik, przeor klasztoru
Konrad Morawski – Matula
Zygmunt Zintel – brat Sebastian
Halina Buyno-Łoza – Jóźwiakowa
Stanisław Gronkowski – partyzant „Wilk”
Stefan Szmidt - partyzant grający z Dolasem w trzy karty
Aleksander Fogiel – Jóźwiak
Eugeniusz Kamiński – gestapowiec
Ludwik Kasendra – brat Florian
Bohdan Wróblewski – urzędnik ambasady polskiej w Belgradzie
Zbigniew Lesień – więzień stalagu
Ryszard Dembiński – oficer niemiecki na odprawie w wagonie
Piotr Różański – adiutant kapitana Letouxa
Wojciech Brzozowicz – sierżant Karaś
Marian Wojtczak
Eugeniusz Priwieziencew – 2 role: młody zakonnik, partyzant (nie występuje w napisach)
