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Félix sufre al saber de la muerte de Graciela y en su tumba le pide perdón por haber arruinado su vida. Manuela le mete intrigas a Félix contra María Isabel y Félix jura encontrar a María Isabel para quitarle a su nieta.
María Isabel es una hermosa mujer indígena que se ve obligada a huir de su pueblo a la Ciudad con una niña en brazos para salvarla del peligro. En la ciudad conoce a Ricardo un hombre adinerado que poco a poco se enamora de ella. #maríaisabel
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