01. М. Матусовский - Возле Едрово у Валдая
02. М. Бернес - С чего начинается Родина, из к/ф «Щит и меч» (В. Баснер)
03. КАППСА - Баллада о солдате, из к/ф «В трудный час» (В. Соловьев-Седой)
04. Ю. Богатиков - На безымянной высоте, из к/ф «Тишина» (В. Баснер)
05. Л. Зыкина - Солдатская вдова, из к/ф «Прощайте, голуби» (М. Фрадкин)
06. Э. Хиль - Берёзовый сок, из к/ф «Мировой парень» (В. Баснер)
07. М. Матусовский - Я столько прошел и проехал с тобой
08. М. Магомаев, хор - Что так сердце растревожено (Романс Лапина), из к/ф «Верные друзья» (Т. Хренников)
09. Ю. Богатиков - Вернулся я на Родину (М. Фрадкин)
10. Р. и К. Лисициан - Ой вы, ночи, ночи (Б. Мокроусов)
11. «Песняры» - Вологда из спектакля «Белые облака» (Б. Мокроусов)
12. М. Матусовский - Сверчки в тени чертополоха
13. И. Кобзон - Песня о гудке, из спектакля МХАТ СССР «Сталевары» (Э. Колмановский)
