В ролях
Евгений Леонов — Яков Шибалок
Людмила Чурсина — Дарья
Александр Блинов — Николка Кошевой, командир эскадрона (сотни)
Борис Новиков — Иван Чубуков
Николай Мельников — Алёха
В эпизодах
Валентина Владимирова — Фрося
Алексей Грибов — старый казак Кузьмич
Лилия Гурова — заведующая Низовским детским домом
Сергей Ляхницкий — красный командир
Леонид Пархоменко — белый казак
Георгий Сатини — главарь банды
Георгий Штиль — Зотов
Гликерия Богданова-Чеснокова — паромщица (нет в титрах)
Алексей Смирнов — кашевар (нет в титрах)
Александр Афанасьев — казак (нет в титрах)
Аркадий Трусов — Ефим (нет в титрах)
Роман Филиппов — Ермаков (нет в титрах)
Олег Хроменков — Фищенко, босой музыкант (нет в титрах)
Алексей Кожевников — музыкант (нет в титрах)
Виктор Терехов — музыкант (нет в титрах)
Николай Кузьмин — Петрович (нет в титрах)
Павел Первушин — красный казак (нет в титрах)
Михаил Мудров — красный казак (нет в титрах)
Аркадий Пышняк — красный казак (нет в титрах).
В массовых съёмках фильма принимали участие казаки нижнего Дона.
Красноармеец пытается накормить грудного ребёнка конским молоком. В следующих сценах он оказывается пулеметчиком с тачанки красной сотни Кошевого, который преследует "банду" Кошевого (своего однофамильца)[1]. Однако младенец мешает несению воинской службы и он отдает его в детский дом. Там он рассказывает предшествующую историю о его матери Дарье, которую нашли на мельнице. Она признается, что была изнасилована бандитами. Пулеметчик Яков берет её на поруку. Но женщина деморализующе действует на отряд. Командир уже думает оставить её в ближайшей станице, но во время боя она спасает тачанку, которую понесли испуганные кони. Дарья становится кучером тачанки и соблазняет Якова. Однако оказавшись в районе родного хутора она сообщает "сродникам" о том, что в красном отряде закончились патроны. Будучи беременной, она просит Якова уйти с ней. Казаки нападают на отряд красных и практически полностью его уничтожает. Драматичной является сцена, где казаки разрешают оркестру красных играть Интернационал и расстреливают музыкантов во время исполнения мелодии. Якову и Дарье удается уйти и найти остатки отряда, включая смертельно раненного командира. Дарья начинает рожать и признается Якову, что именно из-за нее казаки совершили нападение на отряд красных, поскольку точно знали про отсутствие у тех боеприпасов. Яков рассказывает о предательстве остатку отряда. Боец Чубуков требует немедленной смерти Дарьи, другие говорят, что самосуд уподобит их банде и решают отложить дело. Яков возвращается к Дарье, отнимает у нее ребёнка и убивает её из винтовки. Для Якова теперь ребёнок единственный родной человек, хотя Чубуков говорят ему, что отцом ребёнка может быть сам атаман из банды. Поскольку младенец не может без грудного молока, то Яков пытается пристроить его к молодой казачке с ребёнком, но та отказывается быть "дойной коровой" и прогоняет "красного казачка". Но Яков с помощью нагана принуждает женщину к грудному вскармливанию. На этом история заканчивается и Яков прощается с ребёнком в стенах Детского дома. Напоследок, он называет его имя: Николка (так звали погибшего командира красной сотни).
