נעמי שריד (אניה בוקשטיין), פסנתרנית קונצרטים תל אביבית שברירית, עוברת לירושלים בעקבות משבר אישי ומקצועי, במטרה לבנות את חייה מחדש. אמצעיה המוגבלים מאלצים את נעמי לשכור דירה דווקא בשיכוני קריית היובל המתחרדת, ברחוב שאחרוני החילונים כבר נטשו. מאיה (רונה לי שמעון), פעילה חברתית נמרצת, מזהירה את נעמי מפני האפשרות שיתנכלו לה, אבל יהודית (עירית קפלן), שכנתה החרדית של נעמי, מסבירה לה פנים, ובנה האילם שמחה בן התשע, נכנס כל יום לביתה של נעמי לנגן על הפסנתר שבדירה, ונעמי מוצאת את עצמה משמשת כמורה שלו למוסיקה.
ההרמוניה העדינה בין נעמי לשכניה נסדקת בעקבות מפגש עם פבריציו (ג'ורג'ו לופאנו), נזיר פרנציסקני כריזמטי, שמנגן על עוגב בכנסיה בעין כרם הסמוכה. נעמי מתחילה לבוא לשיעורי עוגב עם פבריציו, ומתאהבת נואשות באיש ובמוסיקה שלו. אלא שאז מגיעים אליה מכתבי איומים אנונימיים, שתובעים ממנה לעזוב מיד את השכונה - תחילה בטענה שנפלה קורבן למיסיונרים, ואח"כ בטענה שהיא מיסיונרית בעצמה.
יהודית אוסרת על שמחה להמשיך בשיעורי הפסנתר, ואחרי שכתובות נאצה מרוססות על דלת הכנסייה, אב המנזר אוסר על שיעורי העוגב. מאיה נכשלת בניסיונה לערב את המשטרה, ונעמי מוצאת את עצמה מבודדת לחלוטין, דווקא כשהיא מבינה שחייה בסכנה.
![](https://i.ytimg.com/vi/hNj0XIKPO30/maxresdefault.jpg)