Isacco cresce forte e bello, sotto gli occhi fieri del padre. È anche lui, come il fratello Ismaele, un'abile guerriero e, durante un viaggio, Abramo gli regala persino una spada per combattere e difendersi dalle insidie del deserto. Compra inoltre una pelle di coniglio per la moglie, pelle che attira l'affamato Loco, convinto che sotto di essa si nasconda della carne. Segue così il patriarca fino al suo accampamento, dove vi è l'incontro con il padrone delle oasi di Canaan, Abimelech. Questi vuole essere risarcito da Abramo per la perdita di due dei suoi uomini, uccisi dai pastori del patriarca. Quest'ultimo però non accetta le sue richieste perché quegli uomini avevano tolto loro il possesso di un pozzo, fonte di vita nel deserto. Abimelech sembra non sapere nulla di ciò e si scusa con Abramo. Nello stesso momento Isacco torna, portando legato Picom, servitore di Abimelech. Era stato lui a ordinare di attaccare i pozzi di Abramo. Dopo essersi riconciliato con il patriarca, Abimelech si allontana. Quella stessa notte Dio appare ad Abramo e gli ordina di offrirgli in olocausto suo figlio Isacco. Il patriarca, benché a malincuore, è costretto ad obbedire. Conduce così il figlio sulle montagne e gli fa preparare un altare per il sacrificio. Isacco comprende che sarà lui la vittima e accetta coraggiosamente il proprio destino. Abramo sta già per colpire il figlio quando Dio lo ferma: Isacco non dovrà essere ucciso. Il patriarca, felice, ringrazia il Signore e insieme al figlio prega in suo nome.
