По одноименной повести Яна Ларри.
Брат и сестра, Карик и Валя, попав в квартиру соседа, профессора Енотова, обнаруживают необычный эликсир, и выпив его, уменьшают себя до размеров насекомых, после чего оказываются в городском парке, который теперь для них полон опасностей.
В то время, как их ищут безутешные родители и милиция, профессор понимает, куда пропали дети, и сам, выпив эликсир, уменьшается и отправляется на их поиски. Встретившись с детьми, учёный ведёт детей к спасению, попутно рассказывая о жизни насекомых и других животных, объясняя основы экологии.
