Em 19 de setembro de 1981, Elis Regina fez sua última apresentação em Porto Alegre, levando para seus conterrâneos o show "Trem Azul". Ela estava tensa, preocupada como seria recebida pelos gaúchos. A apresentação ocorreria no estádio "Gigantinho", com capacidade para até 14.000 pessoas. Tinha a pretensão de lotá-lo, porém o número de pagantes ficou em torno de 3000. Isto não impediu, no entanto, que a apresentação única fosse incrível. Elis soltava-se música após música, distribuindo energia e emoção, cantando as alegrias e a dores, desnudando sua arte ímpar ao público. Soubessem os gaúchos que Elis não mais retornaria ao lar, talvez tivessem lotado o estádio e agarrado a última oportunidade de vê-la e ouvi-la no auge da voz e carreira.
O repertório do show não difere daquele existente no CD "Trem Azul", lançado originalmente em 1982, pouco depois do falecimento precoce da cantora, tendo por base uma fita cassete mono, de baixa qualidade, tratada com os recursos existentes na época para minimizar os ruídos e criar um efeito estéreo. O resultado não foi dois melhores, porém válido por resgatar este último movimento profissional de Elis Regina, representado pelo show em discussão.
A apresentação de Porto Alegre, no entanto, possui uma vibração e sentimento diferentes, com clara percepção da entrega total da artista, surpreendendo-nos com sua voz, técnica e emoção apuradíssimas ao longo de todo o show. O áudio desta apresentação foi gravado e transmitido por uma rádio gaúcha e possui uma clareza melhor do que o material usado para o álbum póstumo "Trem Azul". Para esta gravação, os ruídos foram minimizados, com inclusão de nova equalização e efeito estéreo, em re-edição de faixas, garantindo a linearidade do show do começo ao fim. Infelizmente a gravação de "Caxangá (Milton Nascimento e Fernando Brant)" estava incompleta, razão pela qual foi substituída pela versão análoga do álbum "Trem Azul".

1-APRENDENDO A JOGAR (Guilherme Arantes)
2-ALÔ!ALÔ!MARCIANO (Rita Lee/Roberto de Carvalho)
3-O MEDO DE AMAR É O MEDO DE SER LIVRE (Beto Guedes/Fernando Brant)
4-O TREM AZUL (Lô Borges/Ronaldo Bastos)
5-VENTO DE MAIO (Telo Borges/Márcio Borges)
6-SE EU QUISER FALAR COM DEUS (GIlberto Gil)
7-FLORA (Gilberto Gil)
8-VALSA DE EURÍDICE (Vinícius de Moraes)
9-UNENCOUNTER (CANÇÃO DA AMÉRICA) (Milton Nascimento/Fernando Brant)
10-ME DEIXAS LOUCA (ME VUELVES LOCO) (Armando Manzanero/Vs.: Paulo Coelho)
11-SAI DESSA (Natan Marques/Ana Terra)
12-AQUI É O PAÍS DO FUTEBOL (Milton Nascimento/Fernando Brant)
13-BAILA COMIGO (Rita Lee/Roberto de Carvalho)
14-AMANTE À MODA ANTIGA (Roberto Carlos/Erasmo Carlos)
15-FANTÁSTICO (Guto Graça Mello/Boni)
16-COMEÇAR DE NOVO (Ivan Lins/Vitor Martins)
17-TRAPALHÕES (José Menezes)
18-MENINO DO RIO (Caetano Veloso)
19-THE FUZZ (Frank de Vol)
20-LANÇA PERFUME (Rita Lee/Roberto de Carvalho)
21-NOVE LUAS (Natan Marques)
22-O QUE FOI FEITO DEVERÁ (Milton Nascimento/Fernando Brant)
23-CAXANGÁ (Milton Nascimento/Fernando Brant)
24-MARIA MARIA (Milton Nascimento/Fernando Brant)
25-O TREM AZUL (Lô Borges/Ronaldo Bastos)

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