Il figlio primogenito di Abramo, Ismaele, è già un ragazzo, un aspirante guerriero, abile nell'uso delle armi, sicuro delle proprie capacità, ma di indole modesta. Il patriarca lo ama molto ma Sara vede di cattivo occhio sia lui che la madre Agar. Un giorno gli chiede addirittura di cacciarlo dall'oasi, ma Abramo la rimprovera per il proprio egoismo. Ismaele riceve in regalo dal padre un bellissimo arco robusto che utilizza per cacciare dal proprio territorio alcuni predoni, salvando così la vita ad alcuni pastori. Abramo è fiero del proprio ragazzo, ma Sara continua a insistere: Ismaele deve essere cacciato o sarà lui a divenire erede al posto di Isacco. Il patriarca decide dunque di chiedere consiglio al Signore che gli ordina di abbandonare nel deserto il figlio e sua madre, promettendo però di salvarlo e di renderlo un grande e glorioso guerriero, che avrebbe portato anche in altre terre la discendenza di Abramo. Il giorno dopo il patriarca è costretto a svegliare Agar e a ordinargli di abbandonare l'oasi col figlio. Gli regala inoltre un agnellino, Meya, capace di trovare le sorgenti d'acqua. Ismaele e sua madre vanno via dal campo, pianti in lontananza dal povero Abramo. Nel deserto, il caldo e la sete fiaccano i due poveretti. Un angelo del Signore si presenta allora ad Agar e gli promette la prossima salvezza. L'agnellino scopre così un'oasi, dove Ismaele e sua madre possono finalmente ristorarsi. Dopo un lungo viaggio i due giungono nei pressi della regione di Faran, dove Ismaele crescerà, si sposerà e diverrà capostipite del popolo degli Ismaeliti, i progenitori degli Arabi.
