Никиту Лебедева приворожили к Ларисе. Прошло тринадцать лет, колдовство ослабло и Никиту снова влечет к его первой любви - Оксане, но она замужем за участковым - Макаром Данильцом. Правда, брак этот не совсем счастливый, вот уже двенадцать лет пара не может завести детей. Оксана тайно встречается с Никитой и неожиданно беременеет. Лебедев счастлив, но Оксана рвет с ним отношения: она любит Макара и говорит, что ребенок от него. Никита не верит и продолжает преследовать женщину, это не укрывается от Ларисы, она устраивает сопернице выволочку. Макар становится свидетелем этой сцены, он пытается разобраться: кто на самом деле отец ребенка. Тем временем в селе разворачивается трагедия другого масштаба: глава района – Петраков, насилует молодую девушку – Леру Люшню. Под давлением своего начальника – Ткаченко, Макар вынужден замять это дело. Опозоренная и доведенная до отчаянья девушка сводит счеты с жизнью, Данилец мучается от чувства вины, что смалодушничал перед начальством. Но Петраков не уходит от расплаты, с ним по просьбе жителей Заветного жестоко расправляется только вернувшийся с зоны, молодой бандит - Гена Зола.
