Художественный телевизионный фильм по мотивам одноименной повести советского писателя А. Н. Рыбакова.
1 часть кинотрилогии («Кортик» 1973 год, «Бронзовая птица» 1974 год, «Последнее лето детства» 1974 год)
Москва, прошёл ровно год после событий, описанных в первой серии. Миша, Генка и их друг, юный пианист Слава, собираются выследить Филина, человека, о котором Полевой сказал, что тот был правой рукой бандита Никитского. Ребятам удаётся выследить Филина и его таинственного товарища, которым оказывается Никитский…
Во время слежки они встречаются с беспризорником Мишей Коровиным. Коровин помогает ребятам и похищает ножны кортика у Борьки-Жилы, сына Филина…
