Sastavi elementarnog fuzijskog zmaja od vatre i leda pa ga pošalji u nebo. Uputi se prema kovačnici gdje je zli Vermillion zatočio Raya i Mayu i tjera ih da izrađuju oružje. Ispali iz zmajeva samostrijela i obori snažnog robotskog Buffmilliona. Sleti na krov kovačnice, otjeraj zapovjednika Raggmunka i Slackjawa koji napada mačem i sjekirom pa uđi u zgradu. Potraži skriveni zmajski bodež i pokreni dimnjak kovačnice. Zatim oslobodi mamu i tatu Kaija i Nye te osvoji oštricu za premotavanje vremena!
![](https://s2.save4k.ru/pic/qv379Op5FXU/maxresdefault.jpg)