Madame Morgan, une Indienne, épouse du shérif de Pawnee, est attaquée, violée et tuée par deux cow-boys lors d'une promenade avec son fils, Petey. L'enfant réussit à s'enfuir sur le cheval de l'un des agresseurs. Matt Morgan étudie la selle et en déduit que les assassins viennent du ranch de Craig Belden, un vieil ami qu'il a perdu de vue. Par ailleurs, Petey lui apprend que sa mère a grièvement blessé l'un de ses adversaires au visage.
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