La prima stagione de La Resa del Conto si conclude con un’ospite d’eccezione, la consulente finanziaria Allianz Bank Financial Advisors Maria Claudia Gerli. In questa puntata, approfondiremo il ruolo del consulente finanziario, che accompagna i risparmiatori nella presa di consapevolezza dei propri obiettivi, individuando insieme gli strumenti e le soluzioni più adeguati a raggiungerli.

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INDICE

Introduzione 00:00
Maria Claudia Gerli, consulente finanziaria 00:27
Come diventare un consulente finanziario? 00:54
Differenza tra consulente finanziario e consulente finanziario indipendente 03:57
Perché fidarsi di un consulente finanziario? 07:51
Come si struttura una consulenza finanziaria 09:58
Differenze generazionali tra i risparmiatori 18:25
Il ruolo del consulente finanziario 26:35
I requisiti per accedere ai servizi di un consulente finanziario 38:10
Nuove generazioni di consulenti finanziari 39:42
Come mettersi in contatto con un consulente finanziario? 44:00
Come riconoscere un consulente finanziario professionale? 46:24
La Resa del Conto 47:25

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Le informazioni fornite non costituiscono in alcun modo né devono essere intese come una ricerca in materia di investimenti, un'analisi finanziaria, una raccomandazione di investimento, un'offerta di acquisto o di vendita di strumenti finanziari, una proposta contrattuale o un messaggio promozionale. Ciascun investitore dovrà formarsi un proprio autonomo convincimento in merito all'opportunità di effettuare investimenti.


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