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À l'âge de 10 ans, le père adoptif de Rémi, cupide, le vend à un saltimbanque pour un petit bénéfice. C'est ainsi qu'il commence sa vie d'orphelin avec le vieil homme et son cirque.
Heureusement, le vieil homme est un homme bon qui compatit à l'infortune de Rémi et qui non seulement le nourrit, l'habille et l'héberge, mais lui apprend aussi à lire et à écrire. Par hasard, il découvre en Rémi un grand talent pour le chant, qu'il va ensuite entretenir en essayant de protéger et de développer ce talent fragile.
En grandissant, Rémi devient curieux de son passé, et une mystérieuse berceuse qui traverse son cœur devient un indice important dans sa recherche de son passé.
