В основе фильма - документальный материал о действиях советской разведки в оккупированном гитлеровцами Таллине.
1942 год. Советский разведчик Сергей Скорин внедряется в разведорганы фашистской Германии стремящиеся дезинформировать ставку Верховного командования Советских Вооруженных Сил. В результате его действий стратегическая дезинформация поступает не в Москву, а в Берлин и вводит в заблуждение немецкое командование.
