После ранения лейтенант Иван Грозных (Виталий Соломин) назначен командиром женского подразделения ПВО. Среди его подчинённых есть бойкая и острая на язык сержант Рая Орешкина (Надежда Румянцева), причиняющая немало хлопот своему командиру. В результате казуса, на заградительном аэростате они попадают на территорию, занятую немцами. С аэростата они спускаются в стог сена, а аэростат уносит ветром. Просыпаясь на стоге сена, они обнаруживают вокруг немецких солдат, которые открывают другие стога, и оттуда появляются зенитные орудия. Под их же стогом обнаруживается склад боеприпасов. Орешкина случайно поджигает стог и тем самым уничтожает боеприпасы и артбатарею, при этом они убегают оттуда вместе с немцами.
После этого они переодеваются в одежду местных жителей. Для сходства с бабушкой, в чей костюм оделся Грозных, ему необходимо побриться, ради чего он пускает под откос немецкий поезд. Орешкина переодевается мальчишкой. После этого они угоняют немецкий автомобиль-амфибию и, переправившись на ней через реку, уходят от погони. Дальше их ждёт немало приключений во вражеском тылу.
Режиссёр: Вульфович Теодор
Сценарист: Севела Эфраим
Композитор: Вайнберг Моисей
Оператор: Рубашкин Самуил
Художники-постановщики: Воронков Сергей, Бергер Артур
В ролях: Румянцева Надежда, Винник Павел, Соломин Виталий, Сорокин Юрий, Липпарт Владимир, Левинтон Матвей, Абрамов Валентин
