Бедный странствующий кукольник даёт представление в придорожном трактире. Кукольник и дочь трактирщика влюблены друг в друга и собираются бежать на рассвете. До утра много времени, и кукольник просит кукол сыграть ему «сказку подлиннее»...
Под бодрую песню по дороге идёт солдат. На обочине сидит весёлая женщина с чёрным котом. Ведьма предлагает солдату золото, которое нужно достать из волшебного колодца. Солдат спускается в колодец, но коварная ведьма обманывает его...
На темы сказок Ханса Кристиана Андерсена: «Огниво» (1835), «Дорожный товарищ» (1835), «Свинопас» (1841) и «Ганс Чурбан» (1855).
Кинодебют Марины Неёловой.
Съёмочная группа:
Режиссёр - Н.Кошеверова
Сценарий — Юлий Дунский, Валерий Фрид
Главный оператор — Константин Рыжов
Художники — Марина Азизян, Игорь Вускович
Композитор — Андрей Петров
Звукорежиссёр — Борис Хуторянский
Режиссёр — Анна Тубеншляк
Оператор — К. Полухин
Монтажёр — Валентина Миронова
Балетмейстер — Игорь Бельский
Текст песен Александра Галича
Марионетки Евгения Деммени
Дирижёр — Анатолий Бадхен
Комбинированные съёмки:
Операторы — Александр Завьялов, Георгий Сенотов
Художники — Е. Владимиров, Л. Холмов
Костюмы Марины Азизян
Грим А. Грибова, Л. Стамбирской
Ассистенты:
режиссёра — Н. Зимацкая, Л. Духницкая, В. Быченков
оператора — А. Котов, В. Миронов
художника — Ю. Калинин, Б. Смирнов
по костюмам — В. Могилянская
Редактор — Александр Бессмертный
Директор картины — С. Голощёкин
Исполнение песен — Олег Даль
«Ленфильм»
В ролях:
Олег Даль — Солдат / Кукольник
Марина Неёлова — Принцесса / Совесть Принцессы / Дочь Трактирщика
Владимир Этуш — Король / Трактирщик
Георгий Вицин — Добрый волшебник
Вера Титова — Ведьма
Виктор Перевалов — Принц-трубочист
Игорь Дмитриев — Восточный принц
Георгий Штиль — Телохранитель
Борис Лёскин — Кучер
Анатолий Королькевич — Швейцар
Георгий Георгиу — Толстый (в титрах «В. Георгиу»)
Лев Лемке — Тонкий
