Tras ir en busca de Sara Montaño, el Tunco es baleado por la gente de Laura Montaño, la madre de la joven. Pronto, Sara da a luz a un niño, el niño es rescatado de morir por Juan Mariscal, que lo lleva junto con el joven Marcelo, el amigo del Tunco, a su cabaña de las montañas, donde su amante Sara lo cuida. Juan pierde la memoria en un ataque de la gente de Laura. Sara al morir confiesa su origen y Marcelo muere al asaltar una carreta con dinero de Laura. El joven comprende lo difícil de la lucha y pide y pide a Laura que desista de quitar sus tierras a los ovejeros de la región. Juan es atacado por la gente de ella, pero vence a todos sin hacer daño a Laura. Juan recupera la memoria y se une al hijo del Tunco para buscar su destino.

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