Новгород, 1234 год. Тевтонский орден хочет прибрать к рукам новгородские земли. Надеясь спасти Новгород, владыка Спиридон поручает своим дружинникам вернуть в город сына князя Ярослава – Александра, который вместе со своим наставником был отослан в безопасное место... Вестей от них давно уже не было. На поиск выходит владычная дружина с воеводой Годуном.
