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LVMH
Holding de empresas de lujo, bastante golpeada en su cotización por las tensiones rusas
es un negocio retail de lujo, normalemnte los mejores con +75 marcas muy buenas como LV MH etc
fendi, dior, givenchy, tiffany. El sector más importante es el de "fashion and leather goods" representa cerca de la mitad de las ventas y de asia
puntos interesantes
muy buen gestionada por bernard arnault que ha estado comprando, fundador del negocio y que ha hecho adquisiciones muy buenas
estas epocas solo le benefician
ultimo rumor de adquisicion: ralph lauren
la compañía se vio golpeada ya que un poco más del 10% de sus ventas provienen de rusia pero esto no significa que dejaran de vender
cayó 27% desde máximos y se a recuperado un poco
negocio muy resistente a crisis, valor intangible everywhere
la escazes ya es algo con lo que viven
riesgos
diworseification
paso de modas y competencias como moncler, burberry, hermes
cambio de directivo
Careium
careium es una SPINOFF de la empresa Doro's Care desde diciembre de 2021
un punto interesante es que esta spinoff ha hecho perder valor a la empresa. Justo lo que dice greenblatt
Antes todo valía 1200 millones, ahora todo valor 1000 millones. Acaso hacer una spinoff es malo? NO pero nadie quiere una o la otra
pero que es careium? Careium se gana su dinero brindando soluciones tecnologicas enfocadas en personas mayores
es un negocio que trata de volver los hogares más seguros y más atentos así las personas mayores podrán vivir más tiempo en sus casas
puntos interesantes
viento de cola (sector crece a doble dígito)
80% ventas recurrentes y predecibles
separaron la compañía exactamente para esto, ya que la madre Doro tiene un mercad más amplio
INDEPENDENCIA
ya es lider de mercado en suecia y se empieza a meter en UK y holanda y por toda europa
pueden crecer organica e inorganicamente ya han hecho Merges and aqcuqisitionss
el team viene de Doro, casi todos poseen acciones y mucha experiencia, hello
riesgos
tener errores en sus productos puede ser devastador ya que literalmente puede costar vidas
aquí se va a diferenciar, ya que viene competencia como tunstall y legrand care
demandas
EPAM
empresa en el OJO de la tormenta, aunque no es mi estilo vale la pena revisarla ya que es una empresa muy interesante
cayó 70% desde sus máximos históricos y que se ha recuperado algo desde entonces pero que puede tener todavía mucho por delante
Una persona que apoya mucho en el canal me la ha estado pidiendo
es una empresa de servicios tecnológicos que brinda soluciones de ingeniería a sus clientes en sectores de:
big data, machine learning, inteligencia artificial, etc opera en +40 países y gran peso del negocio está en rusia ucrania y bielorrusia…
puntos interesantes
viento de cola, mercado de 1 TRILLON y con crecimiento
operativa de "build" y de "maintain" crean infraestructuras o mantienen las que ya existen y administran
diferentes tipos de servicios, financieros, etc. Buena diversificación
riesgos
instabilidad política
y el entorno inflacionario que esto crea
tipo de cambio
la competencia
