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Das Video präsentiert die 10 wesentlichen Phasen eines CRM-Systems, die dazu dienen, den Verkaufsprozess effizienter zu gestalten. Diese Phasen spielen eine entscheidende Rolle im Umgang mit Kontakten, Leads und Opportunities. Durch die richtige Anwendung wird ein CRM-System von einem unübersichtlichen Durcheinander zu einem leistungsstarken Werkzeug für das Kundenmanagement transformiert.

Zu den grundlegenden Phasen gehören das Qualifizieren von Kontakten, das Setzen von Terminen für Gespräche, das Finden von Lösungen für Kundenbedürfnisse sowie das Vereinbaren neuer Termine, die Bewertung der Qualifikation von Kontakten und das Bearbeiten von verlorenen Geschäften unter Angabe von Verlustgründen.

Ein zentrales Element im CRM ist die Konversion von Leads zu Opportunities oder Accounts nach einem erfolgreichen Erstgespräch, was den Übergang von potenziellem Interesse zu konkreten Verkaufschancen symbolisiert. Hierbei werden die Bedeutung der Opportunity-Erstellung und damit verbundene Prozesse wie Angebotsversand, Angebotszusagen und Deal-Abschlüsse betont.

Die klare Zielsetzung in allen Phasen zur Nachvollziehbarkeit und Effizienz des Verkaufsprozesses wird hervorgehoben. Jede Phase sollte ein definiertes Ziel haben, das auf den nächsten Schritt im Verkaufsprozess vorbereitet, um eine bessere Organisation und Priorisierung der Verkaufsaktivitäten zu ermöglichen.

Die Automatisierung des Prozesses mittels des CRM-Systems spielt eine entscheidende Rolle und beinhaltet die Reaktivierung oder Requalifizierung von Leads nach bestimmten Zeitspannen basierend auf vordefinierten Kriterien, um das System dynamisch und aktuell zu halten.

Es wird empfohlen, spezifische CRM-Systeme wie Salesforce oder Zoho CRM zu nutzen, da sie umfassende Funktionen für das Lead- und Opportunity-Management bieten und die effiziente Umsetzung der beschriebenen Phasen unterstützen. Diese Empfehlung richtet sich besonders an Start-ups, Vertriebsmanager und Entrepreneure, die ein skalierbares und leistungsstarkes CRM-System benötigen.

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