Чёрное Облако блуждает по стране, убивая животных, растения и высушивая реки. За облаком следуют три неуязвимых всадника (отсылка к всадникам Апокалипсиса). Ветер разоряет ряд земель и замок Фантагиро, от него остаются одни руины. Фантагиро знакомится с юным принцем Парселом, королевство которого постигла та же участь, вместе они едут искать виновника – колдуна Даркена. Тарабас пытается начать новую жизнь и отказаться от колдовства, но в него влюбляется восточная принцесса Анже́лика. Его доставляют к сумасбродному восточному королю и заставляют биться в клетке с Руфусом – звероподобным сыном короля, который вырос без любви, в заточении и поединках. Фантагиро прибывает туда, уговаривает Руфуса прекратить бой и сбегает с Тарабасом.

Герои приходят к вулкану и попадают в логово Даркена, которое внезапно оказывается красивым и роскошным. Он убивает Фантагиро, но вновь воскрешает под обещание Тарабаса вернуться ко злу. Он приводит Руфуса и Анжелику и шантажирует героев на убийство друг друга, но Руфус, уже познавший доброту, жертвует собой. Черная Королева, растерявшая всю злую магию, воскрешает Кселлесию, та объясняет, что облако существует не просто так и всё это время искало именно Тарабаса. Обе ведьмы прибывают в логово Даркена, и Кселлесия рассказывает, что Даркен – отец Тарабаса, именно он желал ему такой судьбы, а она не смела противиться. Черная королева начинает разрушение замка, компания героев и злодеев бежит, но Кселлесия внезапно жертвует собой, чтобы сын и остальные могли безопасно уйти. Герои находят свои замки, уменьшенные до игрушечных размеров, и бегут, сначала из вулкана, затем из восточного королевства. Даркен подчиняет сознание Черной Королевы, а затем и Фантагиро и заставляет поцеловать Тарабаса. Это ожидаемо превращает его в зверя, способного убить возлюбленную, но ее спасает добродушный уродливый раб Даркена Фёдор. Она прибывает с замком на исконное место, чтобы восстановить государство, но Даркен ждет ее там. Тарабас и Фёдор помогают убить всадников – три ипостаси Даркена. Замок восстанавливается. Фёдор, который на самом деле был заколдованным Ромуальдо, возвращает свою внешность. Тарабас решает остаться с Анжеликой во имя ее любви, хотя сам пока еще не свободен от чувств к Фантагиро.

свернуть