🔍 Кейс дня «Удобный и быстрый способ анализа провалившийся сделок в CRM Битрикс24»🔥
🚩 Аннотация:
- Компания специализируется на организации курсов повышения квалификации, обучения, тематических семинаров и конференций по проблемам экономии, правоведения, инновационных технологий...
- Сотрудники компании активно работают с базами данных, занимаются оповещением, приглашением и сопровождением клиентов в ходе мероприятий. Оказывают дополнительные организационные услуги, помощь в размещении проживания и проезда иногородним.
- В ходе «сопровождения» клиента, выразившего желание принять участие в мероприятии, иногда возникают ситуации когда по каким то причинам клиент не смог или отказался от мероприятия.
- Руководители компании крайне заинтересованы в получении информации о количестве провалившихся сделок, в анализе причин отказа от участия и другой объективной информации.
🚩 Штатные методы обработки информации:
- Вход в портал
- Открыть раздел CRM
- Открыть раздел сделки
- В поле фильтры – выбрать поле Группа стадий=Сделка Провалена
- В результате поиска будет список всех проваленных сделок с указанием причин:
- ошибочная регистрация
- тестовая (плановое обучение новых менеджеров компании)
- отказ (отсутствие средств)
- другое
Полученные данные не совсем информативны и удобны для рутинной работы и анализа.
Чтобы получить конкретные данные необходимо оформить запрос по каждому направлению, сохранить промежуточные результаты использую для этого сторонние программы.
Для придания им наглядности необходимо например, импортировать данные в электронную таблицу эксель и привести их в приемлемый вид.
🚩 Наше решение:
- Проводим оптимизацию и расширение возможностей штатных средств Битрик24
- Добавляем в карточку сделки новое дополнительное техническое поле (добавлен в отказники) и создаем накопительный информационный список-справочник Отказники (универсальный список клиентов отказавшихся от участия в мероприятии)
- В справочник "отказники", автоматически Роботом (без участия сотрудников компании) заносится информация о каждой закрытой проваленной сделке.
В справочнике имеется удобное фильтр-поле:
- для поиска по названию мероприятия
- любому полю или реквизиту сделки, например определяющему принадлежность компании клиента к Коммерческой или Государственной форме собственности
- исключающее все тестовые сделки
О
бъединенные результаты отчета и выбранные поля одним кликом экспортируются в электронную таблицу Эксель.
Доступ к справочнику "Отказники" ограничен правами. Полный доступ только для сотрудников с правами администратора, а для менеджеров только чтение.
Подписывайтесь на наш канал и получайте бесплатную информацию о Битрикс24.
📞 ЗАДАВАЙТЕ НАМ ВОПРОСЫ:
По WhatsApp ► [ Ссылка ]
Пишите на почту ► info@crm4.org
Звоните по телефону ► +7 (499) 346-65-65
#crm #crmсистема
#битрикс24 #битрикс 24
#GlobalSolutions #CRM4 #Web-NOW
