Двигаясь по туннелю, он видит «яркий свет, который внезапно прорезался сквозь тьму и высветил группу людей, идущих навстречу». При их приближении земля начинает вибрировать, и испуганный Халтоун падает в обморок.Придя в себя, рассказчик обнаруживает, что попал в плен к людям подземной расы, которые называют себя нрадами, — светлокожим и светловолосым. Они живут под землей в мире и гармонии с доисторических времен. Они против войн, и именно «их ненависть к раздорам стала, в первую очередь, причиной того, что они искали убежища под землей, которая уже пресытилась насилием». Халтоун осведомляется у них: «Я так понимаю, что в этой пещере обитает человеческая колония?»«Что ж, и так можно сказать, только вместо колонии говорите «нация», а вместо пещеры — бесконечный лабиринт. Наши жилища и туннели, их соединяющие, разветвляются под всеми Британскими островами, располагаются во многих других местах, даже под дном моря!»
